Définir et consolider vos stratégies ESG & Impact

Transformer vos enjeux ESG & Impact en avantages concurrentiels, en phase avec les évolutions réglementaires, scientifiques et de marché, selon votre maturité et vos spécificités.

Construire une stratégie ESG cohérente et opérationnelle

  • Formaliser et faire vivre une politique d’investissement responsable claire et ambitieuse
  • Déployer et adapter votre approche à toutes vos classes d’actifs (cotés, non cotés, actifs réels, etc.)
  • Concevoir des outils de sélection, de due diligences, ou d’appels d’offres

Faire de l’impact un levier de création de valeur

  • Formaliser votre raison d’être et vos objectifs d’impact en fonction des enjeux que vous souhaitez adresser
  • Définir des thèses d’impact investing en lien avec votre mission
  • Crédibiliser votre démarche avec des framework d’impact et des indicateurs robustes
  • Intégrer l’impact dans la valorisation de vos actifs, et anticiper les exits

Définir une stratégie Climat ou Biodiversité

  • Formaliser des engagements Climat & Biodiversité
  • Identifier ou renforcer vos objectifs climatique (SBTi, NZIF, A29 LEC, TCFD)
  • Ecrire votre feuille de route biodiversité ou Nature (A29 LEC, TNFD, FBF)
  • Identifier et piloter des indicateurs Climat & Biodiversité clés

♦ Cas d'usage 1 - Vous avez développé une première thèse d'investissement ESG et vous voulez vous assurer qu'elle réponde à vos ambitions vis-à-vis de la réglementation et des pratiques de vos pairs ?

Votre besoin

Un fonds qui se démarque de ses concurrents, intègre les pratiques de marché, et réponde aux exigences du régulateur et de ses clients.

Notre intervention :

  • Travail sur la thèse d’investissement
  • Benchmark des fonds concurrents & revue des bonnes pratiques
  • Identification des exigences réglementaires en lien avec la stratégie
  • Définition des indicateurs clés, et conception de grilles d’évaluation
  • Assistance à la sélection des participations (audits ESG / RSE, Due diligences approfondies)

♦ Cas d'usage 2 - Vous avez pris un engagement de réduction des émissions carbone et celui-ci est déjà atteint ? Vous souhaitez décliner votre stratégie sur certaines classes d’actifs alternatives ? Vous souhaitez intégrer la notion d'adaptation ?

Votre besoin

Renforcer l’ambition et la lisibilité de vos stratégies climat ou bas-carbone.

Notre intervention :

  • Analyse de votre trajectoire climat actuelle et des engagements pris
  • Benchmark sectoriel des stratégies Net Zero (SBTi, NZIA, PAB, etc.)
  • Analyse des stratégies d’adaptation de vos principales positions
  • Cartographie des classes d’actifs / entités non couvertes
  • Déclinaison opérationnelle des objectifs par périmètre
  • Préparation des supports de communication interne et externe incluant la vision, les jalons et les indicateurs

♦ Cas d'usage 3 - Vous avez déjà réalisé un premier diagnostic de vos impacts & dépendances et/ou risques Biodiversité et vous ne savez pas comment structurer la suite ? Vous faites face à des attentes croissantes (A29 LEC, TNFD, CSRD, clients) mais manquez de ressources pour formaliser une trajectoire crédible ?

Votre besoin

Ecrire une feuille de route biodiversité et identifier des indicateurs pertinents à suivre dans une stratégie biodiversité

Notre intervention :

  • Analyse des travaux existants et des données disponibles
  • Identification des enjeux prioritaires selon vos portefeuilles ou classes d’actifs : déforestation, gestion de la ressource eau, pollution ou changement d’usages de sols etc.
  • Co-construction d’objectifs progressifs à partir des objectifs de long terme de Kunming-Montreal
  • Identification des leviers d’action par classe d’actifs
  • Formalisation d’une feuille de route biodiversité : gouvernance, jalons, indicateurs de suivi, reporting

 

♦ Cas d'usage 4 - Sustainable M&A - Vous savez que certaines participations ou cibles d’acquisition pourraient être mieux valorisées si leurs performances carbone, sociales ou ESG étaient prises en compte lors des deals ?

Votre besoin

Intégrer les dimensions ESG dans les opérations ou la documentation d’investissement.

Notre intervention :

  • Analyse ESG et carbone des entreprises cibles
  • Identification des atouts différenciants et de quelques leviers de valorisation durable
  • Entretiens ciblés avec les équipes internes et opérationnelles
  • Intégration des indicateurs extra-financiers dans les business plans / mémos si c’est pertinent
  • Préparation des éléments narratifs pour investisseurs ou comités M&A selon votre formalisme