Accompagnez la transition de vos participations

Déployer l’ESG et l’impact au cœur des stratégies opérationnelles de vos participations afin de renforcer leur performance, maîtriser les risques et préparer des trajectoires de sortie.

Structurer des feuilles de route ESG & Impact

  • Réalisation de diagnostic et DD ESG & Impact et d’analyses de matérialité opérationnelle

  • Définition de feuilles de route ESG priorisées, alignées avec la thèse d’investissement

  • Identification de chantiers à fort impact et de quick wins opérationnels

  • Alignement des enjeux ESG avec les objectifs de création de valeur du fonds

Outiller le management et piloter la performance ESG & Impact

  • Définition d’indicateurs ESG & Impact clés, adaptés à l’activité

  • Mise en place de scorecards pour le suivi par le fonds

  • Structuration des processus de collecte et de fiabilisation des données

  • Accompagnement des équipes dirigeantes dans le pilotage ESG & Impact

Faire de l’ESG et de l’Impact un levier de valorisation et préparer les exits

  • Intégration des enjeux ESG & Impact dans la création de valeur

  • Anticipation des attentes des acquéreurs et investisseurs

  • Structuration d’une equity story ESG & Impact crédibles et différenciantes

  • Contribution aux due diligences vendeur et à la préparation de l’exit

♦ Cas d'usage 1 - Vos participations présentent des niveaux de maturité ESG hétérogènes et peinent à structurer une démarche opérationnelle ?

Votre besoin

Disposer d’une vision claire et homogène des enjeux ESG & Impact au sein du portefeuille, et accompagner les équipes dirigeantes dans la structuration de feuilles de route pragmatiques et créatrices de valeur.

Notre intervention :

  • Diagnostic ESG & Impact à l’échelle des participations

  • Analyse de matérialité et priorisation des enjeux clés par activité

  • Définition de feuilles de route ESG opérationnelles et adaptées à chaque participation

  • Accompagnement du management dans la mise en œuvre et le pilotage des actions

♦ Cas d'usage 2 - Vous souhaitez renforcer la valeur de vos participations et anticiper les attentes des acquéreurs à l’exit ?

Votre besoin

Intégrer les enjeux ESG & Impact dans la création de valeur des participations, sécuriser les trajectoires de sortie et renforcer la crédibilité de l’equity story auprès des investisseurs et acquéreurs.

Notre intervention :

  • Identification des leviers de création de valeur ESG & Impact

  • Définition d’indicateurs clés et de scorecards pour le suivi par le fonds

  • Structuration d’une equity story ESG claire et différenciante

  • Préparation des due diligences ESG vendeur et anticipation des attentes du marché

♦ Cas d'usage 3 - Sustainable M&A - Vous savez que certaines participations ou cibles d’acquisition pourraient être mieux valorisées si leurs performances carbone, sociales ou ESG étaient prises en compte lors des deals ?

Votre besoin

Intégrer les dimensions ESG dans les opérations ou la documentation d’investissement.

Notre intervention :

  • Analyse ESG et carbone des entreprises cibles
  • Identification des atouts différenciants et de quelques leviers de valorisation durable
  • Entretiens ciblés avec les équipes internes et opérationnelles
  • Intégration des indicateurs extra-financiers dans les business plans / mémos si c’est pertinent
  • Préparation des éléments narratifs pour investisseurs ou comités M&A selon votre formalisme