Renforcer vos capacités opérationnelles

Grâce à une expertise technique et opérationnelle externalisée, une approche flexible, à la carte, pour transformer les intentions en actions concrètes.

Structurer vos fonds article 8 / 9 SFDR et vos fonds d’impact investing

  • Définition de la thèse de vos fonds
  • Création de grilles et méthodologies sur mesure
  • Réalisation d’audits et due diligences ESG & Impact
  • Revue complète de votre gamme de produits pour garantir la classification adéquate

Optimiser vos processus d’investissement durable

  • Mettre en place des outils, grilles, due diligences, AO pour sélectionner vos partenaires et fonds en accord avec vos engagements ESG
  • Anticiper les attentes des régulateurs et clients, éviter les risques de greenwashing
  • Se mettre au niveau des Labels : ISR, Greenfin, Towards Sustainability
  • Rationalisation et valorisation des données ESG : data management, reporting, auditabilité

Fiabiliser vos documents marketing & réglementaires

  • Rédaction et mise en conformité SFDR et Article 29
  • Production d’annexes précontractuelles auditables par l’AMF
  • Rédaction et automatisation de vos reporting ESG & Impact et de vos rapports périodiques réglementaires

♦ Cas d'usage 1 - Vous souhaitez structurer vos processus ESG ou d'Impact dans un produit innovant ?

Votre besoin

Vous accompagner pour structurer un fonds qui se démarque de ses concurrents, intègre les pratiques de marché et réponde aux exigences du régulateur et de vos clients.

Notre intervention :

  • Élaboration et travail des thèses d’investissement
  • Benchmark des fonds concurrents et bonnes pratiques
  • Identification des exigences réglementaires en lien avec la stratégie
  • Définition des indicateurs de durabilité
  • Conception de grilles d’évaluation adaptées
  • Réalisation des due diligences d’investissement
  • Assistance à la sélection des participations (audits ESG / RSE)

♦ Cas d'usage 2 - Vous souhaitez intégrer les critères ESG dans la sélection de vos fonds, mais vous faites face à une offre abondante et hétérogène : labels multiples, classifications SFDR peu lisibles, données ESG difficiles à comparer et risque de greenwashing.

Votre besoin

Sélectionner des fonds alignés avec vos exigences ESG et réglementaires, distinguer les démarches crédibles du greenwashing et sécuriser vos décisions grâce à un processus de sélection ESG robuste et traçable.

Notre intervention :

  • Analyse et comparaison des fonds (SFDR, labels, indicateurs ESG, controverses)

  • Construction de grilles d’analyse et de scoring ESG adaptées à vos stratégies et engagements ESG à la sélection de fonds

  • Évaluation du risque de greenwashing et cohérence des stratégies

  • Recommandations argumentées et outils d’aide à la décision pour vos comités

♦ Cas d'usage 3 - Vous manquez de temps ou de ressources pour collecter les données, rendre vos rapports percutants et vous mettre au niveau de vos concurrents ? Vous souhaitez déléguer la rédaction de vos documents réglementaires ESG ?

Votre besoin

Répondre à des obligations réglementaires ou des demandes clients : Art. 29, rapport SFDR, rapport ESG ou d’impact.

Notre intervention :

  • Benchmark des pairs & revue des bonnes pratiques
  • Collecte et consolidation des données ESG
  • Entretiens avec parties prenantes clés
  • Identification et formalisation des messages stratégiques
  • Rédaction, relectures, maquettage

♦ Cas d'usage 4 - Vous savez que le suivi des risques ESG est devenu indispensable pour sécuriser vos portefeuilles et répondre aux attentes réglementaires et clients, mais vous ne savez pas par où commencer : quels risques prioriser, quelles données utiliser, comment réaliser des stress tests ESG ou exploiter leurs résultats ?

Votre besoin

Identifier et hiérarchiser les risques ESG matériels par classe d’actifs, réaliser des stress tests ESG, exploiter les résultats pour le pilotage des risques.

Notre intervention :

  • Cartographie et hiérarchisation des risques ESG, de transition et réputationnels
  • Sélection et consolidation des données et indicateurs clés de suivi
  • Construction de scénarios et stress tests ESG adaptés à vos portefeuilles
  • Analyse et traduction des résultats en messages stratégiques pour les décideurs
  • Construction de scorecards ESG pour le pilotage et la gouvernance